Scegliere titoli growth con un potenziale di rialzo significativo può essere un compito arduo per gli investitori. Tuttavia, se si vuole scoprire i maggiori vincitori di domani, secondo i migliori analisti di Wall Street, Goldman Sachs Group, Inc. (GS) ha un approccio sorprendentemente semplice: la "Regola del 10". Questa strategia consiste nell'identificare le aziende in grado di aumentare costantemente i propri ricavi di almeno 10%. All'inizio del 2025, 21 società dell'indice S&P 500 soddisfacevano questo criterio, tra cui alcune delle aziende in rapida crescita che evidenzieremo di seguito.

Goldman Sachs ha sviluppato la "Regola del 10" per identificare i prossimi potenziali campioni del mercato azionario. Secondo questa regola, le aziende devono dimostrare di aver generato una crescita del fatturato di almeno 10% e di essere in grado di sostenere tale crescita in futuro. All'inizio del 2025, 21 titoli dell'indice S&P 500 soddisfacevano i requisiti di reddito di Goldman, indicando il loro potenziale di crescita futura.

Sebbene la "Regola del 10" possa essere uno strumento prezioso per identificare titoli promettenti, non dovrebbe essere l'unico fattore che guida le decisioni di investimento. Anche altri parametri e considerazioni dovrebbero essere presi in considerazione quando si prendono decisioni di investimento.

Quindi, cos'è esattamente la Regola del 10 e come funziona? Studiando il successo delle principali aziende vincenti di oggi – tra cui Alphabet Inc. (GOOGL), Amazon.com Inc. (AMZN), Apple Inc. (AAPL), Meta Platforms, Inc. (META), Microsoft Corporation (MSFT), NVIDIA Corp. (NVDA) e Tesla, Inc. (TSLA) – gli analisti di Goldman Sachs sono stati in grado di identificare i fattori chiave che hanno contribuito al loro successo. Utilizzando queste informazioni, hanno ideato un processo di screening per identificare le aziende che hanno il potenziale per sovraperformare l'S&P 500 in futuro.

Secondo la Regola del 10, le aziende devono soddisfare i seguenti criteri per superare il test:

– Essere quotata nell’indice S&P 500
– Dimostrare una crescita del fatturato di almeno 10% in ciascuno dei due anni precedenti
– Si prevede che i ricavi aumenteranno di almeno 10% nell’anno in corso, nel prossimo anno fiscale e nell’anno fiscale successivo.

Applicando questi criteri, Goldman Sachs è riuscita a individuare una serie di aziende che promettevano una crescita futura e una performance superiore al mercato azionario.

Per individuare i titoli azionari che soddisfano i criteri della Regola del 10, gli investitori possono utilizzare strumenti di screening che consentono loro di filtrare le aziende in base alle proiezioni di crescita del fatturato. Man mano che gli analisti rivedono le loro stime di crescita del fatturato nel tempo, l'elenco delle aziende che soddisfano i criteri della Regola del 10 potrebbe cambiare. Monitorando regolarmente queste variazioni, gli investitori possono rimanere informati sui titoli azionari che hanno maggiori probabilità di sovraperformare il mercato in base ai criteri di screening di Goldman Sachs.

Sebbene la Regola del 10 possa essere un utile punto di partenza per identificare potenziali vincitori, è importante condurre ulteriori ricerche e analisi prima di prendere decisioni di investimento. Inoltre, vale la pena notare che alcune aziende popolari, come Alphabet, Amazon, Synopsys Inc. (SNPS), Visa Inc. (V) e Intuitive Surgical (ISRG), hanno mancato di poco l'obiettivo secondo i criteri di selezione di Goldman Sachs.

In conclusione, la Regola del 10 di Goldman Sachs è uno strumento prezioso per individuare potenziali campioni del mercato azionario in base alla crescita storica e futura dei ricavi. Pur non essendo un elenco definitivo per le decisioni di investimento, può fornire agli investitori un punto di partenza per ulteriori ricerche e analisi. Rimanendo informati e monitorando le variazioni nelle proiezioni dei ricavi, gli investitori possono posizionarsi per capitalizzare sulla prossima ondata di titoli dell'S&P 500 destinati a crescere e ad apprezzare il capitale.